Pasokan komponen elektronik untuk regulasi kendaraanMendorong Inovasi Otomotif Maju
Dari sudut pandang pasar, ST, NXP, Infineon dan pabrikan besar lainnya belum lepas dari pasokan bahan, waktu pengiriman lebih dari 40 minggu atau bahkan 52 minggu, dan harganya juga tinggi.Ini mewakili seri F429, F427 ST, serta seri SAK Infineon dan produk lainnya.
Karena permintaan yang terus-menerus terhadap material kelas otomotif, ST, NXP, dan perusahaan kelas otomotif lainnya mempertahankan kinerja pendapatan dan laba yang sangat baik pada kuartal kedua, dan membuat ekspektasi optimis untuk kuartal ketiga.Sebaliknya, konsumen umum produsen peralatan asli dan produsen memori, sulit untuk optimis pada kuartal ketiga.
Dengan terus-menerus mempromosikan kecerdasan otomotif, energi baru, MCU otomotif jelas merupakan peluang jangka panjang, dan dalam penurunan elektronik konsumen, MCU otomotif juga menjadi arah "terobosan" pabrikan lokal.Namun, dibandingkan dengan produk konsumen, MCU otomotif menimbulkan tantangan bagi produsen lokal dalam hal biaya penelitian dan pengembangan, sertifikasi standar, dan penetapan ekologi, sehingga sulit untuk secara signifikan memperluas pasokan pasar MCU otomotif dalam waktu singkat, dan produsen besar akan tetap mengatur ekologi lingkaran mobil.
Kendaraan energi baru dan kendaraan hibrida menggantikan pangsa pasar kendaraan berbahan bakar dalam skala besar, membuat penggunaan semikonduktor listrik tumbuh pesat.Seperti halnya MCU, semikonduktor daya bermutu tinggi juga terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil produsen besar.Permintaan kendaraan melonjak, namun pasokan semikonduktor listrik menjadi masalahnya.Tahun lalu, epidemi dan banjir di Asia Tenggara, mempengaruhi produksi dan logistik pabrik lokal Infineon, NXP, ON Semiconductor dan ST, memperlebar kesenjangan antara pasokan dan permintaan.
Kapasitas pabrik yang besar sering kali mengalami kemunduran, mengakibatkan kesenjangan pasokan dan permintaan semikonduktor daya tetap terjaga, dan kemudian pengiriman dan harga naik.Tampaknya semikonduktor daya otomotif hampir merupakan "bahan terpendek" yang paling banyak saat ini, pasokannya mungkin terus melebihi permintaan hingga tahun depan.
Pada awal tahun 2018, TDK dan pabrik Jepang lainnya akan fokus pada produk otomotif dengan laba kotor lebih tinggi, sehingga menciptakan gelombang pasar komponen pasif yang belum pernah terjadi sebelumnya.Kini siklusnya telah berubah, dengan banyaknya permintaan IC yang sudah tidak ada lagi, tingkat persediaan komponen pasif kelas umum juga telah mencapai lebih dari 90 hari, dan diperkirakan akan diikuti dengan penurunan harga sebesar 3%-6%.Berdasarkan produk umum yang cenderung melemahkan situasi pasar, pabrik-pabrik Taiwan seperti National Giant mulai secara tajam meningkatkan proporsi laba kotor produk otomotif yang lebih tinggi.
Dalam produk elektronik, sirkuit terpadu dan komponen pasif termasuk dalam aplikasi pelengkap, elektronik konsumen dalam keadaan dingin, pasti akan menyebabkan konsumen MCU, PMIC dan komponen pasif umum dengan turunnya permintaan, sementara permintaan otomotif masih kuat, dalam konteks otomotif MCU dan kekurangan semikonduktor daya bermutu tinggi dan kenaikan harga, komponen pasif bermutu tinggi dengan kenaikan yang sama juga diperkirakan.
Baru-baru ini, Broadcom diperkirakan akan menaikkan harga chip komunikasi jaringan sebesar 6%-8% mulai tahun depan, kenaikan harga melawan tren pergerakan tersebut mencerminkan pasar komunikasi jaringan juga dengan pasar otomotif karena permintaan melebihi pasokan.Mengenai alasan kenaikan harga, Broadcom mengatakan bahwa karena negara-negara mempromosikan pembangunan proyek 5G, permintaan 5G dan Wi-Fi 6 kuat, pasokan chip komunikasi jaringan terbatas, dan oleh karena itu memutuskan untuk menaikkan harga.
Pada puncak kekurangan gelombang inti, fluktuasi pasar chip komunikasi jaringan lebih kecil dibandingkan MCU, PMIC dan material lainnya, namun ketika gelombang inti kurang surut, pasar chip komunikasi jaringan relatif lebih "tahan", sehingga bahwa Broadcom dan pabrik lainnya masih berpotensi menaikkan harga.Mirip dengan material otomotif, komunikasi Wi-Fi 6 dan 5G juga akan menciptakan gelombang peluang jangka panjang, mendukung permintaan yang kuat terhadap chip Netcom yang terus meningkat.
Kesimpulan: pembalikan penawaran dan permintaan, perlu dilakukan penyesuaian pada waktunya
Elektronik konsumen dalam keadaan dingin, mengakibatkan penurunan pasar sejumlah jenis komponen, penyesuaian inventaris konsensus industri saat ini hingga mempertahankan dua hingga tiga kuartal, terlihat bahwa konversi siklus industri semikonduktor telah dibuka, mayoritas distributor, terminal penimbunan ide ini tentunya akan berbeda dengan kekurangan inti masa pasang surut.
Namun dalam kondisi pasar umum, otomotif, netcom dan aplikasi lainnya berdasarkan dividen jangka panjang rantai industri, bahan terkait masih tetap terbatas.Jelas, banyak perusahaan chip yang kehilangan kinerja karena penurunan elektronik konsumen akan beralih ke bahan otomotif untuk pertumbuhan, bagi distributor, penyesuaian strategi persediaan yang tepat waktu juga diperlukan, bagaimana mencapai keseimbangan antara pergeseran siklus pasar semikonduktor dan rantai industri yang panjang. peluang jangka panjang akan sangat penting.
